Service & Beratung

Mehr als nur finanzielle Beratung
Neben unserer Marktkompetenz bieten wir wertvolle Unterstützung in den Bereichen, die unseren Kunden am meisten am Herzen liegen:

• Marktnähe: Sie profitieren von der Marktnähe und der Kompetenz der Mitarbeiter vor Ort, ohne selbst mit den nordamerikanischen Wertpapiermärkten und deren Eigenschaften vertraut sein zu müssen.
• Bewährte US-Aktienstrategie: durch unsere U.S.-Portfoliomanager, die eine nachweisbare Erfolgsbilanz seit 1992* aufweisen.
• Unabhängige Entscheidungen: Unsere Firma ist unabhängig, was bedeutet, dass unsere Anlageentscheidungen frei von externen Anreizen oder versteckten Motiven getroffen werden. Unser Fokus liegt ausschließlich auf Ihrer Zufriedenheit.
• Vermögensübersicht: Wir helfen Ihnen, einen klaren Überblick über Ihre derzeitigen Einnahmen und Ausgaben zu gewinnen, Ihre finanziellen Ziele zu definieren und künftige Risiken abzuwägen, damit Sie optimistisch in die Zukunft blicken können.
• Kulturelles Verständnis: Unsere deutsch-sprachigen Kundenberater schließen die Lücke zwischen deutschen und U.S.-amerikanischen Finanzsystemen und bieten Beratung, die sowohl kulturell als auch praktisch fundiert ist.

Unterstützung bei Steuer- und Erbschaftsangelegenheiten: Wir kennen die Komplexität der grenzüberschreitenden Steuer- und Nachlassplanung. Unser Team arbeitet, wenn gewünscht, eng mit Ihren deutschen und U.S.-Steuerberatern zusammen und hilft auch mit Kontakten aus unserem Netzwerk.

Vertrauen in jede Entscheidung
Was uns wirklich unterscheidet, ist, dass unsere Partner in dieselben Strategien investieren wie unsere Kunden. Unser Erfolg ist direkt an Ihren Erfolg geknüpft. Jede Investitionsentscheidung wird mit größter Sorgfalt und Präzision getroffen, oft über Blocktrades, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Im Zentrum all unseres Handelns steht unser festes Bekenntnis zu unseren Kunden. Wir folgen dem „Code of Ethics“ des CFA Institutes und stellen damit sicher, dass unsere Depotverwaltung und Kundenberatung stets transparent, ethisch und auf die Interessen unserer Kunden ausgerichtet ist.

Warum wir?

• Umfassende Expertise: Wir sind mehr als nur Vermögensverwalter – wir sind Partner, die Expertise in U.S.-Investments bieten, und eng mit Steuerberatern und Nachlassanwälten zusammenarbeiten.
• Personalisierter Service durch Experten: Jeder Kunde erhält eine individuelle Betreuung durch erfahrene Berater, die sowohl Ihre Sprache als auch Ihre Finanzwelt verstehen.
• Fokus auf Vertrauen und Integrität: Unsere unabhängigen, konfliktfreien Anlageentscheidungen werden immer in Ihrem besten Interesse getroffen und bilden die Grundlage für eine dauerhafte, vertrauensvolle Beziehung.